Portal do cliente
Um portal seguro e com a sua marca, onde clientes pagam, enviam, assinam, conversam e acompanham o progresso — com o seu logo e as suas cores.
O QUE TEM DENTRO
Tudo o que uma empresa de serviços usa para funcionar.
Vinte e uma funcionalidades, organizadas do jeito que o seu trabalho é. Habilite à la carte — todas compartilham os mesmos clientes, os mesmos dados, o mesmo login.
Voltado ao cliente
A porta de entrada impecável que seus clientes merecem.
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Faturamento
Faturas profissionais com status, lembretes, reembolsos e versão para impressão. A cobrança recorrente gera e envia por você.
Pagamentos
Cartão e transferência via Stripe. Links de pagamento, checkout sem login e débito automático com consentimento explícito do cliente.
Documentos
Um cofre de documentos por cliente com pastas, tipos, solicitações e uploads do cliente — chega de arqueologia de anexos.
Formulários e assinatura eletrônica
Crie modelos de formulários, envie para preenchimento e assinatura, e mantenha uma trilha de auditoria completa.
Mensagens
Conversas com clientes em um fio único por cliente — com anexos, sem caos de caixa de entrada.
Contabilidade
Um back office de partidas dobradas de verdade.
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Escrituração
Plano de contas, lançamentos contábeis, períodos e razões — por cliente, estruturado para contabilidade de verdade.
Feeds bancários e conciliação
Conecte contas bancárias para sincronização automática de transações, ou envie extratos com extração por IA. Concilie em um espaço dedicado.
Categorização com IA
Transações recebem categorias sugeridas com nível de confiança; as regras aprendem com as suas correções.
Relatórios financeiros
Balancete, DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, aging de recebíveis — imprimíveis e atualizados.
Fornecedores e 1099s
Acompanhe pagamentos a fornecedores e gere rascunhos de 1099-NEC quando os limites forem atingidos.
Períodos fiscais
Fechamento de período que mantém os livros lançados travados e seguros para auditoria.
Operações
A casa de máquinas da sua equipe.
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Tarefas e modelos
Atribuições, prioridades, subtarefas, comentários — e modelos reutilizáveis para aplicar a qualquer cliente.
Automação de fluxos
Um construtor visual que transforma gatilhos em ações: e-mails, tarefas, notificações — com os seus dados mesclados.
Chat da equipe
Mensagens diretas e canais internos ao lado do trabalho, para o contexto nunca morar em outro app.
Calendário e reuniões
Agendamento por disponibilidade para clientes, eventos ligados aos registros e convites ICS.
Produção e pedidos
Para trabalho sob demanda: catálogo de produtos, variações, quadros de pedidos por etapa e aprovações do cliente.
Relatórios e painel
Uma visão adaptativa que mostra primeiro o que precisa de atenção — personalizável por pessoa.
Equipe e crescimento
Do primeiro lead às folhas de ponto prontas para a folha.
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Funil de vendas (CRM)
Acompanhe prospects do primeiro contato ao contrato assinado em um quadro simples, com histórico e conversão.
Funcionários
Um diretório da equipe com registros de vínculo e remuneração, protegido por permissões.
Ponto e folhas de horas
Entrada e saída, pausas, folhas semanais com fluxo de aprovação.
Carga de trabalho
Veja a capacidade da equipe e redistribua antes que prazos virem emergências.